Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают дерзкие убийства. Свидетели лишь мельком видели их, но ясно одно: состав группы каждый раз разный. После каждого нападения остаются портреты жертв, из-за чего банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. За этим кроется что-то куда серьезнее. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают на всех. Никто не знает, кому можно доверять…