Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее путаница: реальность и сцена сливаются. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Граница между вымыслом и действием стирается. Она уже не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новый спектакль. Всё вокруг словно декорации: яркие, но ненастоящие. Поиски матери превращаются в странное путешествие, где каждый шаг — загадка.