Время перемен в Китае. Юноша по имени Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Им предстоит сделать выбор, который определит не только их собственные жизни, но и судьбу целого народа.
