В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, решает возобновить общение и вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт — все это перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
