Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решился сделать предложение, но получил от ворот поворот. Утешением стала только кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и взамен соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда он появляется у неё, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно чувствует, что влюбляется.
