В здании Следственного комитета небольшого городка на почётной доске красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако за пределами работы они избегают даже случайных встреч. Причина — полная противоположность характеров. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напором. Удалов же мыслит холодно и расчётливо, следуя букве закона с такой педантичностью, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно из-за этого принципиального подхода его перевели из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова за его дотошность, руководство уважает его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает полагаться на интуицию и кулаки, действуя по своим негласным правилам. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.