1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмные уголки человеческой души, где нет места привычной логике. Цена правды оказывается высока: чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.