Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь вместе с белогвардейцами и группой «Зигзаг» задумал страшную диверсию. Их план включал подрыв ключевых революционных памятников, особенно Большого дома. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сумели остановить заговорщиков, но Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка ведёт его к киномеханику с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их поимке.
